Dal 1997
Esperienza al fianco di famiglie e imprenditori
Oltre 90 milioni di euro di patrimonio seguito
Certificazione EFA
Standard europei di competenza e professionalità
Iscritto OCF
Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede
Un metodo patrimoniale
Ogni patrimonio richiede una visione d’insieme.
Investimenti, protezione e passaggio generazionale devono essere parte di un unico progetto.
Organizzare
Pianificazione finanziaria, costruzione e monitoraggio del portafoglio in coerenza con obiettivi, tempi e rischio.
Proteggere
Tutela del patrimonio personale, familiare e imprenditoriale attraverso un’analisi coordinata delle esigenze.
Trasmettere
Pianificazione successoria e passaggio generazionale per dare continuità al patrimonio e alle intenzioni della famiglia.
Esperienza e metodo
Prima degli strumenti vengono le persone.
Ascolto, analisi e continuità nel tempo: il patrimonio viene seguito come un progetto, non come una somma di prodotti.
Oltre 28 anni di esperienza
Consulenza personalizzata
Visione intergenerazionale
Profilo
Dal 1997 al fianco dei miei clienti.
Certificazione EFPA European Financial Advisor. Iscritto all’Albo OCF e al Registro Unico degli Intermediari assicurativi.
Esperienza, affidabilità e continuità.
Private Banker con esperienza maturata dal 1997 nel settore dei servizi finanziari e della gestione patrimoniale. Dopo l’attività in Banca Fideuram e nel gruppo UniCredit, dal 2008 opero come consulente finanziario Fineco.
Sono in possesso della certificazione EFPA European Financial Advisor e iscritto all’Albo OCF dal 14 ottobre 1997 con delibera n. 10962. Sono inoltre iscritto al Registro Unico degli Intermediari assicurativi con il numero E000149690.
Approfondimenti
Idee per decidere con maggiore consapevolezza.
Pianificare significa proteggere
La pianificazione parte dagli obiettivi della famiglia e dalla continuità nel tempo.
Passaggio generazionale: oltre la successione
Trasmettere un patrimonio significa preservarne valori, intenzioni e coerenza.
Non esiste lo strumento migliore
Ogni soluzione deve essere valutata in relazione alla persona e al progetto patrimoniale.
Contatti
Parliamo del tuo patrimonio.
Un primo confronto riservato per comprendere esigenze, priorità e prospettive.
massimiliano.ingargiola@pfafineco.it
Viareggio · +39 338 9336440
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